Asesor financiero: EUROPEAN INVESTMENT PRACTITIONER (EIP)

1. Instrumentos y Mercados Financieros
1.1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión
1.2. Fundamentos de la Inversión
1.3. Sistema Financiero
1.4. Mercado de Renta Fija
1.5. Mercado de Renta Variable
1.6. Mercado de Divisas
1.7. Mercado de Productos Derivados
1.8. Productos complejos
2. Fondos y Sociedades de inversión mobiliaria
2.1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
2.2. Fondos de inversión y sus objetivos de inversión
2.3. Análisis y selección de fondo.
3. Módulo 3: Gestión de Carteras
3.1. Conceptos básico de estadística
3.2. Riesgo y marco de rendimiento
4. Seguros
4.1. La institución del seguro
4.2. Gestión del riesgo Aspectos fundamentales
4.3. Marco legal del contrato de seguro
4.4. Técnico asegurador
4.5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
4.6. Seguro de vida
4.7. Seguro de accidentes
4.8. Seguro de enfermedad (Seguro de salud)
4.9. Planes de Seguros de empresa
4.10. Planificación de coberturas personales
4.11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales
5. Planes y fondos de pensiones
5.1. Planes y Fondos de Pensiones
6. Fiscalidad
6.1. Marco tributario.
6.2. Fiscalidad de las operaciones financieras
7. Cumplimiento normativo y regulador
7.1. Cumplimiento normativo
7.2. Código Ético de EFPA
8. Asesoramiento y Planificación Financiera
8.1. El cliente y la asesoría financiera
8.2. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
8.3. Desarrollo y presentación de un plan de inversión